風電行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析
一、發(fā)展現(xiàn)狀
1、我國風電2020年并網(wǎng)裝機容量達7167萬千瓦，新增裝機連續(xù)十一年世界第一，年發(fā)電量達到4665億千瓦時。
作為新能源主力軍之一，風電在2020年持續(xù)維持高景氣度。根據(jù)國家能源局正式公布數(shù)據(jù)，截至2020年底，我國電源新增裝機容量為19087萬千瓦，其中風電并網(wǎng)裝機容量達7167萬千瓦，占比高達37.5%，風電累計裝機突破2.8億千瓦，這是繼2010年以來，我國風電年新增裝機連續(xù)11年世界第一。受風電行業(yè)補貼退坡的影響，2020年成為風電搶裝大年，尤其進入第四季度，風電企業(yè)強裝進入沖刺階段。根據(jù)國家能源局2020年12月發(fā)布的全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年前11月全國新增風電并網(wǎng)裝機2462萬千瓦。在2020年12月，單元風電新增并網(wǎng)裝機容量高達4705萬千瓦，超過2018年和2019年兩年新增并網(wǎng)裝機總和。
圖1：2011-2020年我國風電新增并網(wǎng)裝機容量及累計并網(wǎng)裝機容量（單位：萬千瓦）
（數(shù)據(jù)來源：北大縱橫整理）
與裝機容量一樣，風電發(fā)電量過去數(shù)年增長亮眼。2011-2020年，我國風電發(fā)電量呈逐漸上升趨勢，占全社會用電量比例也在不斷攀升。2020年，風電發(fā)電量為4665億千瓦時，同比增長約15%，占全社會用電量75110億千瓦時的6.2%。
圖2：2011-2020年我國風電年發(fā)電量及占全社會用電量比例
（數(shù)據(jù)來源：北大縱橫整理）
2、風電產(chǎn)品技術(shù)進步速度加快，行業(yè)競爭力升級。
隨著全行業(yè)的產(chǎn)品升級迭代和技術(shù)進步不斷推動核心競爭力提升，過去數(shù)年間，隨著經(jīng)營效率和智能化水平的提升，全國風電場項目的平均造價大幅下降，風電與傳統(tǒng)電源同臺競爭的能力不斷增強。貫穿風電場開發(fā)、建設(shè)、運營全過程的數(shù)字化平臺和高級應(yīng)用為項目成本控制、風險評估、經(jīng)濟性回報提供了支撐。降低風電項目度電成本的重要途徑是風機大型化，以及機組發(fā)電性能、可利用率、可靠性的持續(xù)提高。近年來，我國3MW及以上容量機組在招標市場的份額逐漸擴大，在全國每年新增裝機容量中的比例也快速增加。擁有3MW及以上機組裝機的企業(yè)數(shù)量也增長到數(shù)十家，反映出大容量機組已經(jīng)成為行業(yè)布局的重點。同時，風機全生命周期的運維服務(wù)、集中監(jiān)控、發(fā)電量提升、資產(chǎn)托管等服務(wù)型產(chǎn)品也蓬勃發(fā)展。
3、風電開發(fā)集中度高，前十家開發(fā)企業(yè)累計裝機量占比約69%，以大型央企為主，民企較少。
隨著我國風電在十三五期間經(jīng)歷補貼退坡，直至2020年過渡到平價開發(fā)，風電開發(fā)商的專業(yè)化水平程度也在不斷提升。疊加近年來國內(nèi)環(huán)保政策的加強，對開發(fā)商精細化管理要求也更加嚴格，粗放式的開發(fā)模式已無法滿足當?shù)睾托袠I(yè)的相關(guān)標準。國內(nèi)風電開發(fā)商的頭部集中效應(yīng)在2017年開始凸顯，2016-2019年國內(nèi)前10名風電開發(fā)商新增裝機的份額占全市場的比例從 2016 年的59%逐步提升至69%。2019年國能投（原國電集團和國華合并計算）新增裝機占比最大，達到17.7%，華能集團達到9.6%，大唐集團8.3%，國電投7.8%，中廣核6.2%，華潤集團4.7%。其中前十家開發(fā)企業(yè)中，除天潤新能源外，其他九家均為央企。圖3：2019年底全國主要風電開發(fā)商市場占比情況
（數(shù)據(jù)來源：北大縱橫整理）
表1：我國前十大開發(fā)商2019年底累計風電裝機容量（萬千瓦）
（數(shù)據(jù)來源：北大縱橫整理）
4、風電項目建設(shè)成本不斷降低，海上風電單位造價是陸上風電的兩倍。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近十年陸上風電項目單位造價下降30%左右，2019年風電項目造價約為7000元/kW。“十三五”期間，風電項目造價基本呈下降趨勢，但2018年下半年至2019年，受風力發(fā)電上網(wǎng)電價政策調(diào)整以及市場供需關(guān)系影響，風機設(shè)備價格短期內(nèi)大幅上漲，導(dǎo)致項目整體造價稍后上漲。
海上風電單位造價約為陸上風電的兩倍，因建設(shè)條件差異，不同省份海上風電項目基礎(chǔ)型式、施工方案等差異較大，單位造價也有所不同。
二、未來發(fā)展趨勢
1、“十四五”期間我國風電仍有大幅增長空間。
根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間我國規(guī)劃風電項目投產(chǎn)約2.9億千瓦，2025年規(guī)劃風電總裝機達5.36億千瓦（其中陸上風電裝機約5億千瓦），年均增加超過5000萬千瓦。十四五期間風電開發(fā)方式仍以集中式為主。預(yù)計至2025年西部、北部地區(qū)風電新增裝機1.7億千瓦，占比有所下降，但仍高達58.8%，東中部地區(qū)新增風電裝機約1.5億千瓦?？傮w來看，我國十四五期間風電仍有大幅增長空間。
表2：“十四五”風電裝機規(guī)劃及分布（單位：萬千瓦）
（數(shù)據(jù)來源：全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織）
2、2021年海上風電持續(xù)呈現(xiàn)搶裝大潮。
2020年雖然受到疫情影響，但是海上風電項目建設(shè)仍在如火如荼進行中，大量項目進入招標建設(shè)高峰期，工程資源非常緊張。海上風電高速成長的起因是2018年海上風電“搶核準潮”。根據(jù)財政部《關(guān)于促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》（財建〔2020〕4號），之前核準的海上風電項目必須在2021年底前全部并網(wǎng)，才可以享有原先取得的上網(wǎng)電價。財政部4號文還宣告了海上風電平價時代的提前到來，文件規(guī)定：新增海上風電和光熱項目不再納入中央財政補貼范圍。即除去2019年底前核準并取得指標的存量海上風電項目，今年起新增海上風電項目將不再享有國家補貼。由于海上風電建設(shè)成本較高，具有高度依賴國家補貼的特點，所以，2021年海上風電將持續(xù)搶裝的潮流。